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《节能与新能源汽车年鉴》编制办公室
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2022年《节能与新能源汽车年鉴》正式发布
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9月16日,在2022世界智能网联汽车大会期间,由工业和信息化部装备工业发展中心(简称“装备中心”)牵头组织,联合行业重点企业专家及机构学者共同编制的2022年《节能与新能源汽车年鉴》(简称《年鉴》)正式发布。中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春、装备中心主任瞿国春等出席发布仪式。发布仪式由装备中心副主任郑贺悦主持。

 

 
2022年《节能与新能源汽车年鉴》

 

2022年《节能与新能源汽车年鉴》由行业篇、政策篇、城市篇、单位篇、数据篇、成果篇、大事记篇、公告目录篇、标准篇九个部分组成,是我国第一本专注于节能与新能源汽车领域的实用性工具书,从管理、政策、研发、技术、产业、市场、应用等多维度展示新能源汽车产业发展历程,通过权威准确的数据归纳和案例分析引导行业发展,感知产业动向。《年鉴》是集权威性、指导性、学术性、综合性、实用性于一体的官方权威信息资料,发行十三年来为行业机构前瞻研究和企业制定战略规划提供了重要参考和有效借鉴,已成为节能与新能源汽车行业不可或缺的信息支撑与交流合作重要平台。

 

行业篇《年鉴》邀请了100多位行业权威专家、资深人士、代表性企业负责人等,围绕节能与新能源汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车各领域,涉及:纯电动乘用车、纯电动客车、纯电动物流车、车用动力电池、锂离子电池材料、动力电池测试、动力电池回收循环与梯次利用、车用固态锂电池、车用超级电容器、车用驱动电机及系统、电动汽车高压快充技术、车规级芯片、新能源整车热管理、新能源汽车轻量化、电动汽车充电基础设施、新能源汽车换电技术与系统、插电式混合动力乘用车、插电式混合动力客车、增程式电动乘用车、增程式电动商用车、换电式电动乘用车、换电式电动物流车、换电式电动重卡、甲醇汽车、燃料电池乘用车、燃料电池客车、燃料电池重卡、燃料电池专用车、车用燃料电池、燃料电池电锥、氢燃料电池发动机、智能网联汽车、自动驾驶客车、无人驾驶清扫车、无人驾驶物流配送车、智能网联汽车云控系统、智能网联汽车基础软件技术、智能座舱与人机交互技术、智能决策与控制系统技术、智能网联汽车信息安全、智能网联汽车测试与评价、智能网联汽车示范与运营等领域的焦点问题进行全面、深入、系统的汇总与梳理,勾勒出行业未来的走向与趋势,并提出下一步发展建议,继而助力行业持续、健康、高质量发展。

 

政策篇梳理和汇总2021年我国节能与新能源汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车领域的国家及地方政府出台的相关政策,从政策与行业发展趋势结合的视角为汽车产业提供政策参考。

 

城市篇共梳理近50个重点地区的节能与新能源汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车产业发展、推广应用、基础设施及政策等领域发展情况,透过分析了解区域发展的真实情况,掌握产业纵向与横向发展的起伏错落和变化规律。

 

单位篇共收集190多家节能与新能源汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车领域的重点企事业单位的生产经营、产能建设及技术研发能力进展、合资合作等发展情况。更便捷、更直接、反应企业真实情况弥补大数据分析具象化的不足。

 

数据篇整理了2021年全年整车及配套零部件的相关数据,方便更多行业单位通过学习分析数据受益,并通过数据呈现的方式梳理行业发展脉搏,助力行业发展。

 

成果篇共收集了近40篇节能与新能源汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车领域的创新技术和产品在行业中实际应用的典型案例,引导行业创新发展。

 

大事记篇共收集了900多条节能与新能源汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车产业在2021年的新增项目、合资合作、重要事件等信息,勾勒出行业发展的轮廓和事物的线索。为行业发展发挥史料积累和文化传播作用。

 

公告目录篇是对2021年我国发布的道路机动车辆生产企业及产品(新能源汽车节选)(第340——351批次)、免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十九批~第五十批)、享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第23——34批)、新能源汽车推广应用推荐车型目录及配套情况(2021年第01批~第12批)等信息进行梳理汇总。加深行业企业对数据的感知,实现数据的价值创造。

 

标准化篇共梳理汇总了2021年新发布和施行的相关标准。从政策与行业发展趋势结合的视角为汽车产业提供政策参考,发挥年鉴战略指南和科研顾问的学术价值。

 

2022年《年鉴》在征集资料及编制过程中,得到了国家有关部门、各省、市自治区节能与新能源汽车行业主管部门的关怀与指导,以及各汽车工业集团(公司)、关键零部件厂商、科研院所等相关企事业单位的大力支持和协助,在此表示诚挚的谢意!

 

《年鉴》将继续发挥“风向标”作用,以翔实、权威、科学、严谨的数据,全面、系统、客观、真实的内容,为汽车产业转型升级发展助力,为推动整个汽车产业良性可持续发展做出贡献!
 

 
新能源汽车迎来大发展 国内自主品牌打开向上窗口
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2022年9月24日,随着新能源汽车迎来爆发式增长的黄金期,自主品牌汽车纷纷乘势而上。国内汽车企业高层纷纷表示,自主品牌已经打开了向上发展的窗口,并开始加速赶超国际传统汽车巨头。

 

“我国新能源汽车从政策和市场双驱动转向市场驱动为主的新发展阶段。客观上,是我国主导了新能源智能汽车这样一场波澜壮阔的全球汽车革命,也会成为我国由汽车大国走向汽车强国的重要基础。”在近日举办的中国新能源汽车发展高层论坛(2022)上,中国电动汽车百人会理事长陈清泰如是说。

 

比亚迪董事长兼总裁王传福在论坛上表示,我国新能源汽车已迎来前所未有的发展局面,正成长为拉动产业、促进消费和扩大出口的顶梁柱。随着市场爆发式增长,汽车产业链在加速重构。我国新能源汽车产业链具备较好基础,效率高、韧性强、成长快,为中国乃至全球汽车转型提供了有力支撑。

 

“我们认为,自主品牌汽车已经打开了加速发展的窗口期,打开了品牌加速向上的窗口期,也打开了国内汽车产业链加速转型升级的窗口期。”东风汽车集团董事长、党委书记竺延风说,在新能源汽车加持下,自主品牌市场的份额快速增长,今年1-8月份,自主乘用车市场份额提升到了48%,同比增长了5个百分点。

 

可以看到,近几年来,国内造车新势力以高端产品进入汽车市场,自主品牌企业纷纷推进品牌焕新和品牌升级,自主品牌的价格已经由过去整体在10万元以下,挺进40万元以上区间,部分品牌甚至打算推出百万元以上级别的豪车,与国际豪华品牌进行比拼。

 

上汽集团副总裁、总工程师祖似杰表示,站在电动智能网联的新赛道上,国内自主品牌已成为支撑新能源汽车市场发展的第一支柱力量。

 

祖似杰说,电动智能网联汽车对市场的贡献、对产业发展的带动作用已开始显现。从全球看,全面电动智能网联化呈现出落地生根的趋势。去年新能源汽车全球销量超过660万辆,同比翻番,今年有望再创新高。我国车企新能源汽车的海外销量也十分抢眼,比如在欧洲这个全球第二大的新能源汽车市场,目前中国品牌电动车的市场份额已经超过10%,上汽约占其中的1/3。

 

从国内看,新能源汽车已进入快速发展阶段,市场规模迅速壮大,新能源汽车保有量已经突破1000万辆,在乘用车的市场渗透率已经超过25%。

 

在看到成绩的同时也要看到行业面临的挑战。从上游应用端看,动力电池、原材料、芯片、操作系统、燃料电池、光电材料等依然制约新能源汽车的快速发展。

 

“在一年左右时间,碳酸锂价格暴涨10倍,整车厂等价值链中下游企业承受巨大的成本压力。同时“缺芯少魂”困扰中国汽车企业在智能网联化的向上突破,特别是在晶圆加工、制程等车规级芯片制造环节上,以及自主可控开源开放的操作系统上,我们与国外先进水平存在不小差距。”祖似杰说。

 

竺延风坦言,当前,除了个别头部企业,大部分企业的新能源业务陷入单车利润性差、销量越多亏损越大、靠燃油车利润补贴新能源汽车发展的怪圈。前段时间,新能源汽车整车企业和电池企业“谁给谁打工”的话题引起了广泛关注,新能源汽车企业要继续推进技术进步和创新,努力降低成本,增加效益。上游产业链宜坚持长期主义,防止短期行为、零和竞争,保持供应价格在理性范围。

 

专家表示,汽车正在向移动智能终端转变,从硬件芯片到软件操作系统的开发更加依赖整车企业和科技企业在研发过程中密切协同、开放融合、加速创新。新技术、新产品、新业态、新模式不断出现,进一步提升我国汽车产业的整体水平。

 

 
《综合交通运输标准体系(2022年)》正式印发
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根据《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,交通运输部组织修订了《综合交通运输标准体系(2022年)》(以下简称《体系》)并于9月23日印发。

 

1、体系定位:《体系》中提到的综合交通运输标准是指铁路、公路、水路、民航和邮政中两种及以上运输方式和领域协调衔接和共同使用的标准。对于单一运输方式和领域使用的标准不纳入《体系》。

 

2、建设目标:《体系》提出,到2025年,基本建立覆盖全面、结构合理、衔接配套、先进适用的综合交通运输标准体系,综合交通运输设施、转运装备、运输服务、统计评价等领域标准供给质量不断提升,标准在推动综合交通运输一体融合发展方面的作用更加突出。到2030年,综合交通运输标准体系进一步优化完善,综合交通运输标准供给更加充分,标准体系及时动态更新,更加有力地引领现代综合交通运输体系建设。

 

3、主要内容:综合交通运输标准体系包括基础标准、交通设施标准、运输装备标准、运输服务标准、统计评价标准五个部分,包括标准92项,其中现行有效标准53项,含6项正在修订标准,另有待制定标准39项。

 

一是基础标准,包括术语和分类、标识与编码两类标准,共10项。

 

二是交通设施标准,包括综合客运枢纽、综合货运枢纽和综合交通运输通道相关设施等三类标准,共22项。

 

三是运输装备标准,包括载运工具、装载单元、换装换乘设备等三类标准,共14项。

 

四是运输服务标准,包括综合客运服务标准和综合货运服务标准两类标准,共35项。

 

五是统计评价标准,包括与综合交通运输相关的统计和评价两类标准,共11项。

 

此外,标准体系还梳理了其他部门和标委会管理的,与综合交通运输标准相关的现行有效标准21项,在综合交通运输标准制修订过程中需要重点关注,加强标准间的衔接配套。


 
电机智能调节,越开越省
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电机智能调节,越开越省
我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准正式立项
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2022年9月22日,工业和信息化部装备工业一司消息:我国牵头在国际标准化组织(ISO)框架下提出的《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 场景评价与测试用例生成》(ISO 34505)国际标准项目,经投票表决后正式获得立项,由中国和德国专家联合担任标准项目牵头人。

 

ISO 34505标准拟主要规定自动驾驶系统测试场景的评价方法,提出测试场景关键度、复杂度、危险度等功能性评价指标的判定要求,并定义测试用例生成的一般性方法及其必要特征,包括测试目标、测试步骤、执行条件和预期结果等。

 

智能网联汽车及自动驾驶系统测试是自动驾驶技术研发中的重要环节,也是实现产业化规模化发展的重要支撑,基于测试场景开展的自动驾驶测试评价已在全球范围内形成共识。本标准的立项制定,将填补自动驾驶系统测试场景生成测试用例环节的国际标准空白,推动测试场景国际标准形成完整体系,覆盖从概念设计到模拟仿真、从场景库建设到实际测试场地搭建的整套场景应用框架。

 

下一步,工业和信息化部将组织中国汽车技术研究中心有限公司,联合国内相关行业企业和研究机构,建立国内专家支撑团队,协调国际优势技术资源,形成国内、国际联动协调的工作模式,推动建立科学合理的自动驾驶测试场景评价方法论,为自动驾驶相关国际标准法规制定协调做出积极贡献。


 
《2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》发布(附榜单)
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近年来,电驱动、智能网联等新技术异军突起、融合发展,汽车零部件产业迎来转型升级的新契机,不少企业的核心竞争力得到显著提升。核心竞争力是企业取得和保持市场优势的能力,是企业能够经得起时间考验、具有延展性且竞争对手难以模仿的技术或能力。
 




9月22日,作为中国汽车行业的权威及专业媒体,《中国汽车报》社举行线上发布会,《2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》(以下简称《白皮书》)就此面世,为行业呈现出全球汽车供应链的发展现状、核心竞争力及未来走向。

 

《白皮书》展现零部件产业新风貌


从2014年起,《中国汽车报》社每年对全球汽车零部件企业相关数据进行收集、整理,形成了以企业营收为依据的数据名单。经过多年发展,它已成为全球最具影响力的汽车零部件行业排行活动。
 




2022年,《中国汽车报》社本着公正、严谨的态度,在德国Berylls Strategy Advisors数据团队的支持下,历时3个月、对近300家企业的数据进行收集与核准,确保数据来源的客观性、准确性、真实性。最终,梳理出全球和中国汽车供应链前100家核心企业财务、研发、市场、人才等方面的数据。同时,国际领先的咨询公司罗兰贝格作为智力支持方,与《中国汽车报》社共同编撰了《白皮书》,以充分反映国内外汽车零部件产业的竞争格局、品牌影响力、技术先进性和综合盈利能力。


《白皮书》的发布对于引领中国汽车零部件企业对标国际先进企业、寻找技术差距、分析国际竞争格局具有重要意义,为国际汽车行业深入了解中国汽车零部件产业、寻找领先的中国合作伙伴提供了重要参考依据。

 




《中国汽车报》社社长辛宁表示,数字技术推动行业转型升级,正在加速重塑汽车产业链格局,软硬件协同重新定义汽车时代来临。如何在变化动荡的市场中找准自身定位、以变谋变,将是未来一段时间企业需要思考和探索的重要课题。中国不仅是全球最大的新车市场,而且在新能源汽车领域和智能化方面也积累了一定的经验和先发优势,尤其在疫情影响和全球经济下行叠加的背景下,更是让世界看到了中国市场的强大韧性。
 




罗兰贝格全球高级合伙人郑赟指出,全球汽车零部件发展趋势展现出三大特点:一是随着全球复工复产进程加快、产业转型效果初显,2021年全球零部件企业的总体盈利能力大幅提升,恢复至2019年的水平;二是2021年,受本地车企产销量恢复和科技创新驱动,中、美零部件企业营收增长迅猛,在通胀和产业链转型双重压力下,日本零部件企业业务规模缩水严重;三是全球经济发展承压、环保意识增强、政策法规完善、创新技术演进等因素,推动“新五化”(即“新四化”+轻量化)加速落地,汽车零部件头部企业及新入围企业在相关领域均有发力。

 

我国零部件企业整体实力又增 


根据2021年全球汽车零部件企业营收数据,排在前五位的企业分别是博世、电装、大陆、潍柴集团和采埃孚。而今年全球汽车零部件百强中,共有14家中国企业入围,潍柴集团、华域汽车、宁德时代、海纳川、均胜电子、玉柴集团、广汽部件、中信戴卡、中航汽车、中策橡胶、法士特、东风零部件集团、福耀集团、万丰奥特,分列第4、第11、第21、第30、第40、第51、第54、第63、第65、第67、第68、第88、第94和第100位。


值得一提的是,在这14家入围全球百强的中国汽车零部件企业中,有2家是新增企业,分别是福耀集团和万丰奥特,有6家较去年排位有提升,特别是宁德时代、中信戴卡和东风零部件,分别提升27位、27位和12位。


在中国汽车零部件企业营收数据中,排在前五位的是潍柴集团、华域汽车、宁德时代、海纳川和均胜电子。可以看到,排在前100位的企业零部件业务收入突破百亿元的有36家,2020年和2021年分别是31家和34家,潍柴集团更是由去年的营收2493亿元增长至2610亿元,华域汽车由去年的营收1336亿元增长至1399亿元。爱柯迪股份有限公司以营收29.34亿元,位列中国百强名单的第100位,而2020年和2021年位列第100位企业的营收数据分别是19.24亿元和23.43亿元。
 




Berylls Strategy Advisors合伙人Alexander Timmer表示,从数据资料可以看出,中国零部件企业在当今的汽车价值链中重要性日益增加。

 

技术迭代加速下企业构建护城河
 
 



 

罗兰贝格全球合伙人袁文博指出,中国汽车零部件企业营收高速增长、持续创新驱动,轻量化、“软件定义汽车”两大板块表现亮眼,且整体盈利仍保持了18%的同比增长,不过增速有所放缓。新能源汽车板块收入利润加速增长,同时头部企业技术迭代加速、产业链布局延伸,正在构建超级“护城河”。同时,纵观中国2022年新入围企业多达10家,受“赛道”轮换影响,新兴板块企业兴起,新入围企业的主营业务多与轻量化、“软件定义汽车”等密切相关。
 




罗兰贝格副合伙人周梦茜在对汽车零部件产业链核心竞争力进行分析的基础上提出,研发力、组织力、资本力是汽车零部件企业新时代制胜产业链生态的关键成功要素。在研发力上,中国百强零部件企业对于技术创新高度重视,因此在研发领域的资源投入不断提升,尤其在新能源汽车和轻量化业务板块,研发投入金额保持高速增长。创新型企业依靠高研发投入切入新赛道,以期维持技术优势;传统企业依靠研发转型追赶“新五化”浪潮,以期构建面向未来的“护城河”。在组织力上,面对电动化、智能化等趋势下愈发凸显的人才缺口,企业需积极做好针对性补强,并设立差异化激励机制,最大化挖掘人才潜力。在资本力上,头部企业在管控风险的同时,应通过资本化运作有效保障供应链稳定,同时加速海外投资和产能扩张,积极补强研发短板,提升自身综合竞争力。
 




中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)副秘书长陈士华,则对汽车行业经济运行情况进行了深入分析。他表示,目前汽车市场在有关政策支持下,已经全面恢复正常。同时也应看到,行业经济运行中还存在一些困难和制约,稳增长的任务仍十分艰巨。陈士华还带来了中汽协的最新预测:2022年,我国汽车销量有望达到2700万辆,同比增长3%左右,其中下半年或同比增长12%。


“我们强烈地感受到,自主汽车零部件供应商正变得越来越强大。我坚信,未来几年甚至在更长的时间内,它们将进一步发展,在芯片、复杂系统等领域迎头赶上国际先进企业。我们应该对产业的未来充满信心,中国的市场规模和巨大发展空间是自主汽车零部件企业得天独厚的核心优势。”辛宁说。

 

附:《2022中国汽车零部件企业百强榜》及《2022全球汽车零部件企业百强榜》
 




 
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