2018年，受补贴退坡及专用汽车市场整体下滑的影响，各类纯电动物流车产量显著下滑，为12.5万辆，同比下降20.3%。2019-2020年，驱动纯电动物流车发展的政策将从补贴政策逐步转向路权、绿色货运示范等政策。未来，专用车总体产量在波动中持续增长，同时，随着新能源汽车市场快速增长形成的规模效应、用车环境成熟、用户认可度提升、关键技术优化，纯电动物流车市场将加快从政策导向向市场导向转变。预计2020年，纯电动物流车将达到27万辆，2025年，纯电动物流车将达到100万辆。
一、纯电动物流车市场分析
1、纯电动物流车市场整体走势
1）各类纯电动物流车
目前纯电动物流车以纯电动厢式运输车为主，有少量的冷藏车、邮政车、微面以及普通载货车。纯电动厢式运输车包含客车底盘厢式运输车和卡车底盘厢式运输车。
2）历年纯电动厢式运输车走势
近年来，厢式运输车市场总体呈波动式增长的态势，从2011年37.6万辆增长到2017年73.8万辆，2018年厢式运输车同比下降11%。2018年纯电动厢式运输车产量为10.8万辆，电动化比例已经达到16.5%，比2017年下降4个百分点，这主要是因为2018年补贴大幅退坡导致的。
图1 历年纯电动厢式运输车产量走势
数据来源：中国汽车技术研究中心产量数据库（以下产量数据同）
2）历年纯电动微面
微面（交叉乘用车）是重要的客货两用车市场，是客车类封闭货车的重要替代车型，纯电动微面主要用于物流。近年来，微面市场大幅下滑，从2011年185万辆下降到2018年的33万辆。而纯电动微面显著增长，2018年产量为1.3万辆，同比增加160%。
图2 历年纯电动交叉乘用车产量走势
3）历年纯电动冷藏车历年规模走势
冷藏车是物流车重要细分用途，呈持续增长态势，近5年年均复合增长率为25%。冷藏车主要是卡车类厢式运输车，由于产品本身在耗电、续驶里程等方面的局限，目前新能源产量较少，但未来发展前景可期。
图3 历年纯电动冷藏车产量走势
2、纯电动物流车月度走势
近几年，电动物流车市场月度产量一直呈现很强的“前低后高”现象，产量主要集中在年底两个月，这主要是由于电动物流车目前仍是政策导向型市场，补贴政策调整对产量节奏有强烈的影响。
图4 2016-2018年纯电动物流车月度走势
3、纯电动物流车细分市场替代率
1）纯电动卡车类厢式运输车
卡车类厢式运输车是城市物流车的主力车型，近年来，市场总体呈波动式的发展态势。2018年卡车类厢式运输车产量为45.4万辆，其中纯电动产量为3.7万辆，同比下降43%，电动化比例为8%。
图5 历年卡车类厢式运输车总体及纯电动产量走势
2）纯电动客车类厢式运输车
客车类厢式运输车逐年大幅增长，2018年为20万辆，2011-2018年均复合增长率超过17%。2018年电动客车类厢式运输车产量为8.6万辆，电动化比例已达到36%。
图6 历年客车类厢式运输车总体及纯电动产量走势
4、电动物流车行业竞争格局
电动物流车行业竞争格局仍在快速变化中。2018年，奇瑞、北汽新能源、吉利等企业跨界进入，快速发展。而传统企业中，江淮、河北长安等开始发力，进入前十。东风产量显著下降，而福田、江铃、金杯、五菱等布局仍较慢。
图7 2018年纯电动物流车市场竞争格局
5、电动物流车细分产品分布
卡车类厢式运输车中，[3.5-4.5)吨占比最高，占比超过80%，其次是[1.6-3.5)吨，占比约为19%。从货箱尺寸来看，4米2货箱的厢式运输车是主力车型，占比80%。
图8 2018年卡车类纯电动物流车细分市场结构
客车类厢式运输车中，车长[4-4.5)米占比最高，约55%，其次是[4.5-5)米，约21%，[5.5-6)米轻客占比11%，[5-5.5)米轻客占比10%，近年来轻客占比显著增加。
图9 2018年客车类纯电动物流车细分市场结构
轻客类厢式运输车主要以欧系轻客为主，2018年欧系轻客产量为4.3万辆，纯电动欧系轻客产量为1.3万辆，电动化比例为29%。
6、纯电动物流车关键技术指标
Ekg（单位载质量能量消耗量）和动力电池系统能量密度是纯电动物流车补贴的两大技术指标，近年来持续优化。
1）EKG
随着补贴政策调整，2018年电动物流车的Ekg值显著优化，(0.25-0.35] 占比大幅增加。
图10 2017-2018年纯电动物流车EKG变化
2）动力电池系统能量密度
近年来，纯电动物流车动力电池系统的能量密度显著提高。2018年，120Wh/kg占比已达到71%以上。
图11 历年纯电动物流车动力电池系统能量密度走势
3）续驶里程
续驶里程是纯电动物流车的重要技术指标，可以看出近年来纯电动物流车的续驶里程持续增加，200Km（工况法）以上的纯电动物流车产量占比从2014年的3%提升到2018年的94%。300Km（工况法）以上的纯电动物流车从2014年的2%提升到2018年的51%。
图12 历年纯电动物流车续驶里程走势（工况法）
7、销售区域
根据上险数据，2018年纯电动物流车主销区域分别为广东、四川、安徽、北京等地，占比分别为29%、8%、7%和7%。
图13 2018年纯电动物流车销售区域分布
8、电动物流车存在的问题
1）产品力低
传统燃油车改成的纯电物流车，整备质量增加，载货质量少，载质量利用系数小，部分产品EKG不达标；部分产品没有进行轻量化设计，同样的续驶里程使用电池多，导致成本偏高，在补贴退坡的情况下，产品竞争力大幅降低。
与燃油车相比，电动物流车购置成本较燃油车高30-50%。使用中的经济优势也并不突出；电动物流车的优势主要体现在油电差价、维修保养成本、减免购置税以及路权等方面，但在实际运营中，纯电动物流车的油电差价很难落实，部分企业享受不到优惠电价。
2）电池、电机等关键零部件
动力电池等部分关键零部件质量不过关会导致一系列安全隐患，安全问题频发，导致消费者存在质疑。
多数采用直驱方案，集成度不高，可靠性不高，电耗高，对于电机要求高。
3）设计冗余
基型车完全按照乘用车标准设计，冗余设计多，配置高，成本高，售价高（比如副驾驶等）。
4）用户需求针对性差
很少考虑物流与专属化需求，没有考虑运营企业车辆管理需求和用户对于车辆管理需求，很少考虑智慧物流系统搭建。
5）碰撞安全性差
基型车是短头的微面车型，安全性差，难以满足国家强制的正碰法规要求。
6）售后不完善
售后体系不健全，维修难问题突出。在维保方面，主要依赖厂家售后，配件采购成本高、周期长，新品牌的售后体系不全，老品牌的售后积极性不高，维修网点和技术人员偏少。同时，维修服务亟待正规化。
保险体系待完善，缺乏专门的电动物流车险种，导致保费居高不下，新能源汽车单均保费比传统车高21%。
二、纯电动物流车行业主要影响因素
1、行业政策
目前政策是推动纯电动物流车市场发展的主要动力。未来几年，随着补贴加快退坡，政策将从购车补贴向使用环节转移，路权政策、蓝天保卫战系列政策、绿色货运示范政策等将逐步发力，成为纯电动物流车市场的新动力。
1）汽车产业投资管理规定
2018年12月18日，发改委发布《汽车产业投资管理规定》，取消实施多年的汽车投资项目核准事项，全部转为地方备案管理。政策大幅增加燃油车扩产能的要求，提高新建纯电动车企的条件，政策要求的明确将加快多方资本进入电动物流车行业，使行业内生产企业更加规范，有利于促进行业良性发展。
2）道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法
2018年12月6日，工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》，于2019年6月1日起施行。新管理办法共有诸多变化：大幅减少企业准入类型、大幅减少产品准入类型、优化准入管理流程、加强事中事后管理。
对于电动物流车来说，存在诸多利好。（1）推行道路机动车辆产品系族管理。生产同一系族内的产品，将不需要重复申请公告。有利于纯电动物流车企业根据用户需求，个性化定制续驶里程、电池电量、电池类型不同的同系族车型。（2）优化准入管理流程，包括准入流程、检测流程、改装车管理方式。（3）鼓励集团化，简化集团下属企业准入审查要求。
3）建立新技术、新工艺、新材料评等新业态的应对。
4）蓝天保卫战系列政策
中央政府和多地方政府出台蓝天保卫战三年行动计划，明确提出加快车船能源结构升级，包括推广使用新能源车，公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。
5）绿色货运配送示范工程
交通运输部、公安部、商务部发布《关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》，确定22个城市为绿色货运配送工程试点，以城市为组织主体，通过信息化技术、模式创新、网络完善打造新型货运配送体系。
明确“区域+产业+时间”，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为重点，调整运输结构，加快推进清洁能源应用。对于新能源物流车来说，包括：（1）完善通行政策，根据需求健全完善配送通行制度，多方面多措施解决城市内配送痛点（分时、错时、分类通行、临时停车位、专用卸货场地等）。（2）多方政策支持新能源货运配送车辆推广，如完善加气加电设施、通行便利。
6）路权政策
路权政策将成为补贴退坡后，利好新能源物流车的重要政策。近年来，各地方政府相继出台相关法规政策，推广城市新能源物流车。目前除北京以外，主要一二线城市针对电动物流车采用开放路权的政策，推动物流配送用车的清洁化和便捷服务。
目前，深圳、武汉、贵州、合肥、重庆、西安、太原、天津、郑州、海南、成都、厦门、长沙、哈尔滨等多地已出台电动物流车路权相关政策，预计未来还会有更多的城市出台相关政策。
2、经济因素
近年来，经济增速放缓，2018年GDP增速为6.6%，比2017年下降0.3个百分点。第三产业占比增加了近10个百分点，2018年达到52.2%，比2017年增加0.6%个百分点。经济的持续增长，为各类专用物流车辆，尤其是服务类物流车辆的增长提供了坚实基础。
2018年，全社会零售品消费额同比增速略有下降，但由于基数较大，同比增速仍9%，使消费额仍呈逐年大幅增加的态势。消费相关的城市物流车、冷藏车需求旺盛。
2018年，公路货运周转量同比增长6.8%，达到57829亿吨里，快递量同比增长26.6%，达到394亿件。城市物流车辆市场需求长期旺盛，而多地政府、物流企业都已明确提出城市物流车辆电动化的目标，前景可期。
3、技术因素
1）动力电池
近年来，动力电池能量密度持续提升，为新能源汽车续驶里程提升、总质量下降提供重要支撑。根据未来中期可实现产业化的电池体系来看，动力电池能量密度仍有较大的提升空间，利于纯电动物流车续驶里程、能耗、载质量等技术指标的持续优化。
图14 动力电池行业中期可实现产业化的电池体系
2）智能网联化
解放、东风、江铃等多家商用车企业已推出自动驾驶试验车型，前期主要在港口、特定道路、物流园区等地加快应用。
自动驾驶物流车通过车载4G-云端互联实现远程监控，检测运行状态；在封闭或半封闭、结构化道路上，实现自动循线、自动跟车、自动换道、横穿停等、路口减速等功能。同时，通过引入智能安全辅助驾驶功能，如盲区监控和车道变换辅助，帮助驾驶员实现安全驾驶。
三、纯电动物流车未来市场预测
1、纯电动物流车影响因素趋势
1）城市物流车市场持续快速增长
经济结构：城镇化水平持续增加，乡村振兴战略效果显现；
社会消费：消费对GDP贡献占比增加、社会零售品消费额持续增加、农村消费及农村电商增加、物流及快递数量增加；
车辆结构：物流商用车辆向专用化和品种化方向发展，城市货运车辆向标准化、厢式化、轻量化、绿色化方向发展；
物流配送：物流配送模式创新，城市物流小批量、多批次、高时效的运输需求特征与电动物流车技术适应性匹配。
2）物流车电动化比例持续提高
政策：城市配送推广应用鼓励、示范运行、城市燃油货车通行管制、新能源汽车通行优惠。
产品：产品类型丰富、技术指标成熟、使用成本优势显现；
企业：传统车企发力、新进入者加大布局；
用户认知：车辆将更好满足用户需求，消费者认知度和接受度不断提高；
基础设施：充电设施完善、布局合理、快充比例提高。
2、纯电动物流车趋势预测
1）纯电动物流车市场预测
城乡消费、物流总额和快递业务等逐年增长，利好物流车市场，预计2020年，城市物流车产销达138万辆。长期来看，电动物流车存在多重利好因素，预计2020年，电动物流车年产销量达28万辆，到2025年产销量将达100万辆。
图15 2019-2025年新能源城市物流车趋势预测
2）细分市场预测
2020年，预计新能源中轻卡8万辆，新能源微客厢运10万辆，新能源欧系轻客厢运6万辆，新能源微面3万辆。
2025年，预计新能源中轻卡45万辆，新能源微客厢运30万辆，新能源欧系轻客厢运10万辆，新能源微面15万辆。
图16 2019-2025年新能源城市物流车细分市场趋势预测
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