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行业综述-纯电动物流车

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行业综述-纯电动物流车

作者:
任海波 胡苧丹
来源:
节能与新能源汽车年鉴
日期:
2020/10/23 08:51
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2018年,受补贴退坡及专用汽车市场整体下滑的影响,各类纯电动物流车产量显著下滑,为12.5万辆,同比下降20.3%。2019-2020年,驱动纯电动物流车发展的政策将从补贴政策逐步转向路权、绿色货运示范等政策。未来,专用车总体产量在波动中持续增长,同时,随着新能源汽车市场快速增长形成的规模效应、用车环境成熟、用户认可度提升、关键技术优化,纯电动物流车市场将加快从政策导向向市场导向转变。预计2020年,纯电动物流车将达到27万辆,2025年,纯电动物流车将达到100万辆。

 

一、纯电动物流车市场分析

 

1、纯电动物流车市场整体走势

 

1)各类纯电动物流车
目前纯电动物流车以纯电动厢式运输车为主,有少量的冷藏车、邮政车、微面以及普通载货车。纯电动厢式运输车包含客车底盘厢式运输车和卡车底盘厢式运输车。

 

 

2)历年纯电动厢式运输车走势
近年来,厢式运输车市场总体呈波动式增长的态势,从2011年37.6万辆增长到2017年73.8万辆,2018年厢式运输车同比下降11%。2018年纯电动厢式运输车产量为10.8万辆,电动化比例已经达到16.5%,比2017年下降4个百分点,这主要是因为2018年补贴大幅退坡导致的。

 


图1 历年纯电动厢式运输车产量走势

数据来源:中国汽车技术研究中心产量数据库(以下产量数据同)

 

2)历年纯电动微面
微面(交叉乘用车)是重要的客货两用车市场,是客车类封闭货车的重要替代车型,纯电动微面主要用于物流。近年来,微面市场大幅下滑,从2011年185万辆下降到2018年的33万辆。而纯电动微面显著增长,2018年产量为1.3万辆,同比增加160%。

 


图2 历年纯电动交叉乘用车产量走势

 

3)历年纯电动冷藏车历年规模走势
冷藏车是物流车重要细分用途,呈持续增长态势,近5年年均复合增长率为25%。冷藏车主要是卡车类厢式运输车,由于产品本身在耗电、续驶里程等方面的局限,目前新能源产量较少,但未来发展前景可期。

 


图3 历年纯电动冷藏车产量走势

 

2、纯电动物流车月度走势

近几年,电动物流车市场月度产量一直呈现很强的“前低后高”现象,产量主要集中在年底两个月,这主要是由于电动物流车目前仍是政策导向型市场,补贴政策调整对产量节奏有强烈的影响。

 


图4 2016-2018年纯电动物流车月度走势

 

3、纯电动物流车细分市场替代率

 

1)纯电动卡车类厢式运输车
卡车类厢式运输车是城市物流车的主力车型,近年来,市场总体呈波动式的发展态势。2018年卡车类厢式运输车产量为45.4万辆,其中纯电动产量为3.7万辆,同比下降43%,电动化比例为8%。

 


图5 历年卡车类厢式运输车总体及纯电动产量走势

 

2)纯电动客车类厢式运输车
客车类厢式运输车逐年大幅增长,2018年为20万辆,2011-2018年均复合增长率超过17%。2018年电动客车类厢式运输车产量为8.6万辆,电动化比例已达到36%。

 


图6 历年客车类厢式运输车总体及纯电动产量走势

 

4、电动物流车行业竞争格局

电动物流车行业竞争格局仍在快速变化中。2018年,奇瑞、北汽新能源、吉利等企业跨界进入,快速发展。而传统企业中,江淮、河北长安等开始发力,进入前十。东风产量显著下降,而福田、江铃、金杯、五菱等布局仍较慢。

 


图7 2018年纯电动物流车市场竞争格局

 

5、电动物流车细分产品分布

卡车类厢式运输车中,[3.5-4.5)吨占比最高,占比超过80%,其次是[1.6-3.5)吨,占比约为19%。从货箱尺寸来看,4米2货箱的厢式运输车是主力车型,占比80%。

 


图8 2018年卡车类纯电动物流车细分市场结构

 

客车类厢式运输车中,车长[4-4.5)米占比最高,约55%,其次是[4.5-5)米,约21%,[5.5-6)米轻客占比11%,[5-5.5)米轻客占比10%,近年来轻客占比显著增加。

 


图9 2018年客车类纯电动物流车细分市场结构

 

轻客类厢式运输车主要以欧系轻客为主,2018年欧系轻客产量为4.3万辆,纯电动欧系轻客产量为1.3万辆,电动化比例为29%。

 

6、纯电动物流车关键技术指标
 

Ekg(单位载质量能量消耗量)和动力电池系统能量密度是纯电动物流车补贴的两大技术指标,近年来持续优化。

 

1)EKG
随着补贴政策调整,2018年电动物流车的Ekg值显著优化,(0.25-0.35] 占比大幅增加。

 


图10 2017-2018年纯电动物流车EKG变化
 

2)动力电池系统能量密度
近年来,纯电动物流车动力电池系统的能量密度显著提高。2018年,120Wh/kg占比已达到71%以上。

 


图11 历年纯电动物流车动力电池系统能量密度走势

 

3)续驶里程
续驶里程是纯电动物流车的重要技术指标,可以看出近年来纯电动物流车的续驶里程持续增加,200Km(工况法)以上的纯电动物流车产量占比从2014年的3%提升到2018年的94%。300Km(工况法)以上的纯电动物流车从2014年的2%提升到2018年的51%。

 


图12 历年纯电动物流车续驶里程走势(工况法)

 

7、销售区域
根据上险数据,2018年纯电动物流车主销区域分别为广东、四川、安徽、北京等地,占比分别为29%、8%、7%和7%。

 


图13 2018年纯电动物流车销售区域分布

 

8、电动物流车存在的问题

 

1)产品力低
传统燃油车改成的纯电物流车,整备质量增加,载货质量少,载质量利用系数小,部分产品EKG不达标;部分产品没有进行轻量化设计,同样的续驶里程使用电池多,导致成本偏高,在补贴退坡的情况下,产品竞争力大幅降低。

与燃油车相比,电动物流车购置成本较燃油车高30-50%。使用中的经济优势也并不突出;电动物流车的优势主要体现在油电差价、维修保养成本、减免购置税以及路权等方面,但在实际运营中,纯电动物流车的油电差价很难落实,部分企业享受不到优惠电价。

 

2)电池、电机等关键零部件
动力电池等部分关键零部件质量不过关会导致一系列安全隐患,安全问题频发,导致消费者存在质疑。
多数采用直驱方案,集成度不高,可靠性不高,电耗高,对于电机要求高。

 

3)设计冗余
基型车完全按照乘用车标准设计,冗余设计多,配置高,成本高,售价高(比如副驾驶等)。

 

4)用户需求针对性差
很少考虑物流与专属化需求,没有考虑运营企业车辆管理需求和用户对于车辆管理需求,很少考虑智慧物流系统搭建。

 

5)碰撞安全性差
基型车是短头的微面车型,安全性差,难以满足国家强制的正碰法规要求。

 

6)售后不完善
售后体系不健全,维修难问题突出。在维保方面,主要依赖厂家售后,配件采购成本高、周期长,新品牌的售后体系不全,老品牌的售后积极性不高,维修网点和技术人员偏少。同时,维修服务亟待正规化。
保险体系待完善,缺乏专门的电动物流车险种,导致保费居高不下,新能源汽车单均保费比传统车高21%。

 

二、纯电动物流车行业主要影响因素

 

1、行业政策
 

目前政策是推动纯电动物流车市场发展的主要动力。未来几年,随着补贴加快退坡,政策将从购车补贴向使用环节转移,路权政策、蓝天保卫战系列政策、绿色货运示范政策等将逐步发力,成为纯电动物流车市场的新动力。

 

1)汽车产业投资管理规定
2018年12月18日,发改委发布《汽车产业投资管理规定》,取消实施多年的汽车投资项目核准事项,全部转为地方备案管理。政策大幅增加燃油车扩产能的要求,提高新建纯电动车企的条件,政策要求的明确将加快多方资本进入电动物流车行业,使行业内生产企业更加规范,有利于促进行业良性发展。

 

2)道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法
2018年12月6日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》,于2019年6月1日起施行。新管理办法共有诸多变化:大幅减少企业准入类型、大幅减少产品准入类型、优化准入管理流程、加强事中事后管理。

对于电动物流车来说,存在诸多利好。(1)推行道路机动车辆产品系族管理。生产同一系族内的产品,将不需要重复申请公告。有利于纯电动物流车企业根据用户需求,个性化定制续驶里程、电池电量、电池类型不同的同系族车型。(2)优化准入管理流程,包括准入流程、检测流程、改装车管理方式。(3)鼓励集团化,简化集团下属企业准入审查要求。
 

3)建立新技术、新工艺、新材料评等新业态的应对。

 

4)蓝天保卫战系列政策
中央政府和多地方政府出台蓝天保卫战三年行动计划,明确提出加快车船能源结构升级,包括推广使用新能源车,公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%。

5)绿色货运配送示范工程
交通运输部、公安部、商务部发布《关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》,确定22个城市为绿色货运配送工程试点,以城市为组织主体,通过信息化技术、模式创新、网络完善打造新型货运配送体系。

明确“区域+产业+时间”,以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为重点,调整运输结构,加快推进清洁能源应用。对于新能源物流车来说,包括:(1)完善通行政策,根据需求健全完善配送通行制度,多方面多措施解决城市内配送痛点(分时、错时、分类通行、临时停车位、专用卸货场地等)。(2)多方政策支持新能源货运配送车辆推广,如完善加气加电设施、通行便利。

 

6)路权政策
路权政策将成为补贴退坡后,利好新能源物流车的重要政策。近年来,各地方政府相继出台相关法规政策,推广城市新能源物流车。目前除北京以外,主要一二线城市针对电动物流车采用开放路权的政策,推动物流配送用车的清洁化和便捷服务。

目前,深圳、武汉、贵州、合肥、重庆、西安、太原、天津、郑州、海南、成都、厦门、长沙、哈尔滨等多地已出台电动物流车路权相关政策,预计未来还会有更多的城市出台相关政策。

 

2、经济因素

 

近年来,经济增速放缓,2018年GDP增速为6.6%,比2017年下降0.3个百分点。第三产业占比增加了近10个百分点,2018年达到52.2%,比2017年增加0.6%个百分点。经济的持续增长,为各类专用物流车辆,尤其是服务类物流车辆的增长提供了坚实基础。

2018年,全社会零售品消费额同比增速略有下降,但由于基数较大,同比增速仍9%,使消费额仍呈逐年大幅增加的态势。消费相关的城市物流车、冷藏车需求旺盛。

2018年,公路货运周转量同比增长6.8%,达到57829亿吨里,快递量同比增长26.6%,达到394亿件。城市物流车辆市场需求长期旺盛,而多地政府、物流企业都已明确提出城市物流车辆电动化的目标,前景可期。

 

3、技术因素

 

1)动力电池
近年来,动力电池能量密度持续提升,为新能源汽车续驶里程提升、总质量下降提供重要支撑。根据未来中期可实现产业化的电池体系来看,动力电池能量密度仍有较大的提升空间,利于纯电动物流车续驶里程、能耗、载质量等技术指标的持续优化。

 


图14 动力电池行业中期可实现产业化的电池体系
 

2)智能网联化
解放、东风、江铃等多家商用车企业已推出自动驾驶试验车型,前期主要在港口、特定道路、物流园区等地加快应用。
自动驾驶物流车通过车载4G-云端互联实现远程监控,检测运行状态;在封闭或半封闭、结构化道路上,实现自动循线、自动跟车、自动换道、横穿停等、路口减速等功能。同时,通过引入智能安全辅助驾驶功能,如盲区监控和车道变换辅助,帮助驾驶员实现安全驾驶。

 

三、纯电动物流车未来市场预测

 

1、纯电动物流车影响因素趋势

 

1)城市物流车市场持续快速增长
经济结构:城镇化水平持续增加,乡村振兴战略效果显现;
社会消费:消费对GDP贡献占比增加、社会零售品消费额持续增加、农村消费及农村电商增加、物流及快递数量增加;
车辆结构:物流商用车辆向专用化和品种化方向发展,城市货运车辆向标准化、厢式化、轻量化、绿色化方向发展;
物流配送:物流配送模式创新,城市物流小批量、多批次、高时效的运输需求特征与电动物流车技术适应性匹配。

 

2)物流车电动化比例持续提高
政策:城市配送推广应用鼓励、示范运行、城市燃油货车通行管制、新能源汽车通行优惠。
产品:产品类型丰富、技术指标成熟、使用成本优势显现;
企业:传统车企发力、新进入者加大布局;
用户认知:车辆将更好满足用户需求,消费者认知度和接受度不断提高;
基础设施:充电设施完善、布局合理、快充比例提高。

 

2、纯电动物流车趋势预测

 

1)纯电动物流车市场预测
城乡消费、物流总额和快递业务等逐年增长,利好物流车市场,预计2020年,城市物流车产销达138万辆。长期来看,电动物流车存在多重利好因素,预计2020年,电动物流车年产销量达28万辆,到2025年产销量将达100万辆。

 


图15  2019-2025年新能源城市物流车趋势预测
 

2)细分市场预测
2020年,预计新能源中轻卡8万辆,新能源微客厢运10万辆,新能源欧系轻客厢运6万辆,新能源微面3万辆。
2025年,预计新能源中轻卡45万辆,新能源微客厢运30万辆,新能源欧系轻客厢运10万辆,新能源微面15万辆。

 


图16  2019-2025年新能源城市物流车细分市场趋势预测


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